杜清明人在官场身不由已，在堂哥杜清时的逼迫下击毙了李慕兰母子。
全城张贴告示，公布李慕兰母子被击毙，杜清明在家闷头喝酒，杨志华进城获知李慕兰母子被击毙，返回部队卧床不起，险些患上大病。
为了给母子两人报仇，杨志华前往大乐村，找到驻守在村中的游击队，见到了队长邓玉萍。
杜清明的部队驻守在距离大乐村不远的山下，杨志华决定带领游击队攻打杜清明的部队，出发之前，杨志华从邓玉萍嘴中了解游击队装备
情况，邓玉萍记得队伍存放了一门火炮，杨志华喜出望外，在邓玉萍的带领下进房看炮，结果让他哭笑不得，所谓的火炮只有一筒炮管，从形状来看明显是清朝末期的产物。因游击队没有更强大的武器，杨志华死马当活马医，找来一些木头，指挥众人打造炮架，将炮筒架到木架上，把木架全部涂黑，以假乱真将炮筒改造成有车轮的火炮。
驻守在大乐村的国军发现营地外面出现了游击队，赶紧撤回到院落内。杨志华带领游击队伫立在腾腾雾气中，向国军喊话，谎称自己是八路军的大部队。
国军长官龟缩在院落内，不敢露头，怀疑杨志华在说谎，杨志华原本打算用假炮吓唬国军，因国军没有上当，他只得命令身边的战士点燃火炮引线。
火炮*出唯一一枚炮*，落到国军营地院外，轰然炸响，吓得国军士兵们惶恐不安，国军长官因杜清明已经离去，不敢跟杨志华开战，遂让一个手下举起白旗，站在墙下投降。
杨志华不费一兵一卒便收服一支国军部队，成了众人心中的神人，战士们进入国军营地，收缴了国军士兵们的步*。
国军的装备比八路军精良多了，杨志华在院墙下清点国军摆放的武器，惊喜交加发现墙下摆放着许多迫击炮。如果国军长官之前发现杨志华是在装腔作势吓唬人，杨志华必败无疑，幸好他沉稳不乱演了一出戏，成功吓倒国军长官。
